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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🍉👢🥝，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转(zhuan)账会大幅增加，个人投资者加(jia)速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀(pan)升；基金流入大幅放量，进入(ru)资金正反馈阶(jie)段。呈(cheng)现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入(ru)”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或(huo)者其他外力阻断，可以推动指数(shu)上行较大的幅度。牛市(shi)阶段II呈现(xian)明显的资金驱动(dong)的特征。

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1、Counterpoint Research的(de)报告显示，2025年一季(ji)度的全球手(shou)机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高(gao)通28％，苹果17％，紫光展(zhan)锐以(yi)10％位列第四(si)。

2、整体看🥔🧡👞💔，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👅。结合工业企业盈利、库存周期🌽🍆、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍉👙🍓🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄，半导体周期复苏与国产替代加速😠🍄，业绩有望改善🍑👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠😡👞，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😠🍌🍅、自动化设备等；3）消费服务领域👅💋👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅👞😈，有望延续两位数增长🍇🍅，其中饮料乳品😡👡🍅、农副产品💌🥾💓、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬🍆；此外贵金属、燃气👠🩲🥑👞、电力🥿👠💯💔🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。