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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持💓😻。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温👙🍍。

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展望后市，市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将(jiang)由(you)资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征(zheng)。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格(ge)跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)(wei)70%。

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1、據(jù)蓡(shēn)建單(dān)位中鐵(tiě)十八(ba)跼(jú)項(xiàng)目負(fù)(fu)責(zé)(ze)人祝崇武介紹(shào)，廣(guǎng)州地鐵10號(hào)線(xiàn)2次下穿珠江，12次下穿既有運(yùn)營(yíng)地鐵線路、9次下穿城市(shi)主榦(gàn)道，施工麵(miàn)臨(lín)極(jí)大挑戰(zhàn)。其(qi)中，10號線東(dōng)湖站昰(shì)(shi)地鐵(tie)6號線、10號線、12號線的換(huàn)(huan)乗(chéng)車(chē)站。車站建築麵積(jī)超5萬(wàn)(wan)平方(fang)米，基阬(kēng)深度約(yuē)42米(mi)，體(tǐ)(ti)量昰相噹(dāng)于4箇(gè)標(biāo)準車站的“巨無(wú)(wu)覇(bà)”車站。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全(quan)球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引(yin)擎。另一(yi)方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜和(he)废铜(tong)预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜(tong)价实际再给矿端(duan)超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但(dan)也加大了终端的风(feng)险。下半年也(ye)要关注三(san)个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高(gao)升(sheng)水风险不容忽视(shi)，主要在于美(mei)铜吸铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是(shi)时间上的错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价(jia)？高溢价源于关(guan)税的(de)不确定性，若铜进口关税确定，无论是否(fou)加征关税则意味(wei)着溢价的消(xiao)失，美232调查结果(guo)可能是重要的时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜进口(kou)双降引起铜(tong)紧张局面，面临再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内(nei)出(chu)口窗(chuang)口打开本身也是(shi)需求阶段(duan)性(xing)减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次(ci)面临(lin)上有(you)需求压力，下(xia)有供给支撑的(de)局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的(de)是波段以及由宏观或(huo)地缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结(jie)果(guo)；二是(shi)9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。