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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😡😻💕；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力👢💟，更多采取观望、被动跟随策略😈💓🍈👝，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍋👠，7月中报业绩期🍏、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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综合以(yi)上，行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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当地时间2025年6月16日🍏，巴西帕拉州贝伦🍎，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）🍋🍓🍇。

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利🧄🌽，短期行业暂无产能退出计划💓👡🍋🧡，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注💔🥭🍏🩳，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响👜🥿🧡。

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1、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）🍆👗🥑，始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后👞🎒，两地行程从6小时缩短至3小时👙。

2、会议由清华大学五道口金融学院党委委员🥝、院长助理🍑，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞😡🍉。中国金融学会副会长🥭，广东省原副省长🥝🥦🥾🤍🍏，国家开发银行原行长欧阳卫民😈👄🧄，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对话。