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▶ 结(jie)合工(gong)业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；

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3、观点。上半年特朗普(pu)交易(yi)以及(ji)美(mei)铜溢价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球(qiu)铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭(niu)曲下，国(guo)内进口(kou)严重亏损，国内精(jing)铜和(he)废铜预期供给减少，去库格局(ju)下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供(gong)给与精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际(ji)再(zai)给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险(xian)。下半年也要(yao)关注三个方面(mian)，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要(yao)在于美铜(tong)吸铜(tong)但并不(bu)影(ying)响全(quan)球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价(jia)源于关税的不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失(shi)，美232调查(cha)结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否(fou)通过价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶(jie)段性减弱，不(bu)接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上(shang)有需求(qiu)压(ya)力(li)，下有供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡(dang)局面(mian)，投资者需要(yao)关(guan)注的是波段以(yi)及由宏观或地(di)缘触(chu)发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查公布结果；二(er)是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺(wang)季(ji)交替(ti)，“故事(shi)”容(rong)易证伪时段。

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