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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨💖💘🥒，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位💝🍇👞，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🍆🥦🎒，但他们强调🍍💘🍋😈🥦，在 geopolitical 紧张时期🥑🥦🍄，两者的关系往往会转为负相关。

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根据31家消金公司2024年年报(bao)数(shu)据，往(wang)年强势的头部消金公司业绩增速(su)出现放缓趋势，招联金融、兴业消(xiao)金和中银消金等(deng)均出现了营收净利双降情况。

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中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，6月份以来🧡，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征💖🧄💯，并基本实现“三价合一”。这缘于美元指数趋势性走弱🥭、国内基本面支撑和政策发力等因素。

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综合来看，短期新消费(fei)与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南(nan)向(xiang)资金近(jin)期同样关注新消费与创新药(yao)，估值层面科技互(hu)联(lian)网龙(long)头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费(fei)已相对较高。具(ju)体而言，

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1、整体看🥝😡💔💯💯，1-4月工业企业盈利有所改善👢🥥🥕，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍋、二季度行业中观景气度等维度🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍉🍑💟，半导体🩳、光学光电子🍋、消费电子🥿👅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍑💘，部分领域景气度有所回暖🥑💗🤍😠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👛💕💛🍒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠、农副产品🍅👠🤬、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯😈；此外贵金属、燃气🥔🍅、电力、农化制品👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰🥝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍈🥝💞，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🩳🍎、流动性和监管环境更加有利于权重👜🥝🍒、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大👡。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍒👞🥭，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🧅🍈，并且完成了多个指数的突破🍓🍎🩳。科技风格明显占优🍇🥒，科技龙指数表现较好👿🍊🍓。