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相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当(dang)前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车(che)，标志(zhi)着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球(qiu)电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的(de)提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、从结果来(lai)看，2025年前五个(ge)月非银流动性（非银机构存款）增长规模接近2014年~2015年。货币绝对(dui)量上来看，2025年前五个月，非银机构新增存款(kuan)规模为3.4万亿，是剔除2014年和2015年的最高值。与之对比，2024年同期为(wei)2.8万亿，2023年同期1.5万(wan)亿，2022年同期1.9万亿。从货币分布的视角来看，与(yu)2014年~2015年非(fei)银机构存款增(zeng)长规模(mo)持平于单位存款(kuan)（非金融企业和事业单位）对比，本轮非银机(ji)构存款的(de)增(zeng)长(zhang)规模甚至高于企业，钱(qian)更多的流向非银金融机构而非企业，这或(huo)许意味着当下货币的脱实(shi)向虚较为严重(zhong)。

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