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1、▶ 结合工业企业盈利🍍🍑🍆、库存周期、合同负债增速🧄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧄🥭👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠🍄🤬💝🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑👙😻👞，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍋🍋🩲🍎、家电👚🧄、家具🧅💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆(dou)库存(cun)压力下降，加菜籽、黑海(hai)油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部(bu)对供需均报以乐观期待。目(mu)前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现(xian)大幅调整(zheng)概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度(du)急需更多广(guang)泛(fan)的降雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得实(shi)质进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北(bei)约峰会发布(bu)的《海牙(ya)宣言》被解读中美(mei)关系继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅(yi)访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将(jiang)进(jin)入出口销(xiao)售周期(qi)，关注美豆出口(kou)销售能否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美(mei)豆油生柴(chai)政策，7月上旬或落地。国内蛋白(bai)粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存(cun)栏处于(yu)高位(wei)，饲料(liao)消费同比(bi)增加。大豆和油菜籽4季度采购(gou)偏慢，有望推涨盘面榨利。叠(die)加美豆价格(ge)上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。