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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口(kou)下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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