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我们认为，多方面积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示(shi)市场更多关注长期积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总(zong)量(liang)基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏(pian)高震荡(dang)市判断。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段(duan)关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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1、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点💗🥝💛。刘彦梅律师🍍💋💘🤬，系金融诉讼、公司诉讼律师，辽宁大学法律硕士🍊💌🎒🥾，具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业、私募基金从业资格，并具备20年以上法律实务经验🍄。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略、税法🧅🍈🧄，是为数不多的具有投行👢👗、财务思维的律师👠😈🍎👿。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失🥬👡🍎，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）

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