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行(xing)业层面,展望7月份(fen),中报(bao)业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的重点,工业企业盈(ying)利数据、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以(yi)及(ji)高频(pin)景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai):1) TMT领域,半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖,算力租赁订单(dan)持续落地,半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速,业(ye)绩有望改善;2)中游制(zhi)造领域,部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖,中报盈(ying)利或有改善,如汽车、光(guang)伏、自(zi)动(dong)化设备等;3)消费服务(wu)领域(yu),受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖,叠加供给(gei)刚性或受限(xian),中报业绩有望边际改善。
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