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9、自6月初开(kai)始，生(sheng)猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领(ling)下企(qi)稳反弹，猪价区间逐步抬升(sheng)。对(dui)于生猪9月合约(yue)来(lai)说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属(shu)于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋(qiu)、国庆、春节(jie)前(qian)备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应(ying)端逐步增多，根据(ju)往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨💘💛💞。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、这句表述并不是研报结论所依靠的基础核心数据，而是正文第二部分小结的差错，所以在此声明：上述更正不影响文章的整体观点及最终结论。

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