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第二阶段结束的(de)标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政(zheng)策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印(yin)花税，2015年5月对于融资融券规范监管和(he)对于场外配资的规(gui)范；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧，货币政策(ce)方面央(yang)票的重启发行；2020年7月(yue)也出现了货币(bi)政策边际收敛，对场外配资等(deng)也加大了监管力度(du)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥝😻👙👄，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💗👞🍊，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍋🍅👚😠😻；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👙🍈🍒，粮油食品零售中枢上移🥭👜🍒；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%😠，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🥭👢🌽，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥿💟、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍑。但需要关注家电🍎🍍😈🍊、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👛🌽👙，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👿🥥💗🥦，4🩱🩰🍉、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👗；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍑🍎，预计中报饰品💋🍍、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。