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英诺赛科（02577）发(fa)布公告，有关（其中包(bao)括）公司与基石(shi)投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的(de)基石投资(zi)协议，以及(ji)STHK就其认购(gou)的1259.21万(wan)股公司H股作出自上市日期后六个月期(qi)间的(de)禁售承诺。原禁售期的(de)最后一天为2025年6月29日。截止本公告(gao)日期，STHK持有(you)公司 1259.21万股H股，占(zhan)公司已发行H股(gu)股份总数约2.56%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍈🥿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💞👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩰🍋，半导体、光学光电子、消费电子🍒、运营商、软件等💝💖👚🍑；2）中游制造领域👿，部分领域景气度有所回暖👚，中报盈利或有改善👅，如汽车🥝🥑、光伏😈、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具👡🥦、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👅🍏🥾、燃气👚💛💘、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🧄😈，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥿👜🤍💖、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🤍、多数工业金属价格上涨🍌👄👠😻，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💟🍌🥕、行业景气和交易等维度🥕💔，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💔、有色金属（工业金属、贵金属👞、小金属）🩱👿👝🧡、计算机等。

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本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪👢👠，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰🥒。

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1、我们以股东大会公告日(ri)为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位的控制，我们构造了(le)定向增发事件(jian)驱动选股(gu)组合。（组合(he)构造详情见2023年11月(yue)26日报告《多角度解析定(ding)向增发中的投资机会——量化选股(gu)系列报告之十二》）

2、中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻。一个强有力、可信的目标，如果伴随着切实的国内和国际行动👙👗，将进一步巩固中国的领导地位🍄👠，并有助于构建一个更稳定、可持续的全球经济🍉🩲👿。