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“我们的美联储主席很糟糕，但除此之外……这并不重要🌽💌🍓，经济数据如此之好，他人为抬高利率也没关系🤬💖👛🍓。利率应该控制在1%或2%🥬🍈🌽🥦。记者问我‘还有其他人选吗？’我说‘是的🤬🍑，有🍇👜。除了鲍威尔，谁都可以。’”他在接受采访时表示😈。

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该报告指出，创科业界的人力需求预计将由2023年的6.02万人增至2028年的9.64万人😈💖🧅，并于2030年超过10万人。预计至2028年，创科业界将面临1.8万至2.3万人的人力短缺，高需求职业包括项目经理、数据分析师，以及人工智能💋🥿🍓💌🥒、新能源科技、微电子及制药等领域的创科专才🍒💛。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌🥕👡💗🍅，财政指数的发力和消费的韧性🍉🥦👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑🩱，使得即将到来的中报业绩期🤬，在科技🤍、消费💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡🥻🥦。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗，类似现象在2020年也出现过🤍💛，我们称之为牛市阶段II💌🥦。风格方面🍍🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔💛。

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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满👄，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是👠，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性😠，短期内以伊双方均需要休养生息🧅🥥🩳，这会给中东地区带来一定的平静期👛💟，只是这个平静期预计不会很长 🍒🍌🥿。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示🍓💔🩰，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌👘👿🥿🥦🍋。格罗西表示🍎😻💌💖，情报显示😠，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能🥑🍒😠，并拥有相应的工业和技术能力🧄。只需要数月的时间💝🎒，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀👠💞👢。

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1、► 闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)成(cheng)交集中度(du)：近期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)擁(yōng)擠(jǐ)(ji)度仍在高位，AI科技互聯(lián)網(wǎng)較(jiào)年初迴(huí)落：在分(fen)析闆塊、主題(tí)迺(nǎi)(nai)至箇(gè)股(gu)層(céng)麵(miàn)交易集中度的情況(kuàng)時(shí)，我們(men)首先可以計(jì)算各主題行情每日成交額(é)佔(zhàn)港股主闆成交(jiao)總額的比例。例如在去年924行情初期，港股非銀(yín)闆塊這(zhè)一比例曾一度高達(dá)20%，明顯(xiǎn)高于其近(jin)一年來(lái)中樞(shū)（10%左右）。今年二月下旬(xun)DeepSeek引(yin)領(lǐng)的AI互聯網(wang)闆塊佔比一度超過(guò)35%不過近期有(you)所(suo)迴落(luo)，新消費(fei)闆塊在6月下旬則(zé)達到接近6%的歷(lì)史新高。

2、4🍊、成本利润：2025年上半年原料纯碱🥭、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多🩱🩰。因此多数工艺已经持续数月亏损🧡🥿，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。