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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公(gong)布的(de)通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池🥑🥝、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控🧡😠🍅、军贸出海提速等。