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如今👿🥔🍉👚👅，随着 2025 年上半年接近尾声💔🩲🍊，各类主要风险虽未完全消除💘💌，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据👙🍋，未来的走势绝非一目了然。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍏🍈、新兴消费行业值得关注🩱🥦🥥，成长风格或持续占优💖💔。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🥿👄🥕🩲，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👢🩱👙，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2、不锈钢产业链，受到(dao)镍矿价格上(shang)涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表(biao)现亦有走强，原料价格表现相(xiang)对强势，而不锈钢价格(ge)受宏观情绪影响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上(shang)半年供(gong)应持续增长，不锈钢产量累计同(tong)比增长10%至(zhi)1659万吨，其中200系同(tong)比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至(zhi)894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需(xu)求端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不(bu)锈钢库存超过115万吨(dun)，同比增长6%。整体(ti)来看，不锈钢过(guo)剩格局需等(deng)待供应减产来调节。

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