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综合市(shi)场分析(xi)来看，例(li)会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币(bi)政策态度上，虽(sui)然删去了“择机降(jiang)准降息”，但央行维持了“货币政策(ce)适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变(bian)，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重(zhong)器兮甲(jia)盤(pán)(pan)，銘(míng)文133字(zi)，昰(shì)(shi)週宣王時(shí)(shi)重(zhong)要輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料(liao)，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如(ru)明(ming)代半邊(biān)玉璽(xǐ)(xi)，“殘(cán)(can)的(de)一麵(miàn)讓(ràng)我想到(dao)斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)(wen)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地(di)藏(cang)菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震撼力(li)量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。

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在上个月的月度观点报告中🥑👄，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥥🧡、质量类指数相对占优的格局。总体来看😻，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍅🎒、流动性和监管环境更加有利于权重🌽🍄👜、质量类风格的表现。实际情况来看👘🩱👚🥦，6月市场走势维持了震荡的趋势😠💖😈，指数表现相对均衡，差距不大🥿🍏。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💔💌🤬🍒。

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去年底以来的市场(chang)表现(xian)有几个(ge)典型特点：1）每一(yi)次反弹(dan)都容易透支后回落，既有市场(chang)本身流动性驱动容易导致(zhi)亢奋的原因，也有一开始预期(qi)打得过高过满所致，例如924后对财(cai)政发力的预期(qi)，以(yi)及春(chun)节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底(di)部(bu)都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一(yi)开始市场预期的效果(guo)太高(gao)，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从(cong)互联网切换到新消(xiao)费与创新药。

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1、港(gang)股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩(suo)风险，短期或维(wei)持震荡。目前港币兑美(mei)元仍在(zai)7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行(xing)业配置方面，AI叙事延续；产业趋势(shi)推(tui)进下(xia)港股创新药仍值得关注。

2、结(jie)合上述公式来看，2025年前五个月，居民存(cun)款搬家至非银机构的(de)规模约为(wei)6.2万亿，这一规模(mo)是2009年以来的最高值；而银行体系向非银机构投放资(zi)金(jin)规模仅有(you)2000亿，低(di)于2009年~2025年银行体(ti)系向非银机构投放8000亿左右的均值。与(yu)之对比，2015年前(qian)五(wu)个月，居民存(cun)款搬家规模仅(jin)1.6万亿，银行体系投放规模约(yue)3.4万亿。