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1、宏观🍎👛💌🩳。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥔👙😡🎒，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🥔🩰😻💝，加征关税阴影下💋，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥥，进口铜约70万吨🌽，运往美铜市场的量级无法估算🍍👚，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍈💕，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局😈🧄👜，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💞😈🥝🥥，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥭🍈🧄，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍈；二是🧄💌👛👙，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍈💔💘🥥👘，三季度经济数据可能逐步显现🍋🍋💛，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💔，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👛🍉，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱💝👞，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2、展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。具体如(ru)下：