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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正(zheng)5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👗💟👿，并且中国央行同步宽松🩳💖，可能成为引燃市场情绪的一个催化💞🎒🍍😡。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💌🥾🧡💟🥬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💯，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👡😠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口💋🥦👗，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面💞🥑💛，库存将继续呈现下降趋势😡🧅🥿，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱，供需缺口或逐步收窄💓🥭😈，去库速度也将放缓😠🥝。

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当记者进一步询问核查结果以及何时公开通报此事时🍉👗🥕，该工作人员则声称，没有公开发布（核查结果）因为涉及到当事人个人家庭隐私👅🍆🥭，所以我们仅对双方当事人进行了反馈。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容时💞🍄👞，该工作人员并未直接回应🥭。“双方是签字确认认可了的，具体的情况需要和纪检组联系。”

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1、公司内部人也未必就懂自己公司🤍😻，在当地住上半年怎么就一定能懂？搞懂一个公司实际上是没有公式的，不然就可以在学校开课教了🩳😠🥿。（2011-01-13）

2、吸引(yin)外资是沙特“愿景2030”经(jing)济多元化战略的重要一环。今(jin)年4月，在管理咨询公(gong)司科(ke)尔尼（Kearney）发布的“2025年外国直接投(tou)资信心指数”中，沙特排名升至历史最高的第13位。