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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🍏🍇、免税等新消费细分行业消费韧性强🤬🍑🍏，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🎒🌽、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👙👞🥑，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🧅🥝、能源🍏💖、公用事业、电信运营商等。

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田希蒙：受政策托底🍏🍒👝💌👄、技术革命与资金流入等因素共同助力👛🍈，上半年港股市场表现强势💯。市场呈现显著的结构性特征🍆👜，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击💌👢🩲，但在财政加码🍎🥕🥝、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💛🩳🤬🍌，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👘👄🥒😠。

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回顾近五年🩱🍅，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”🥝💕👗。Wind数据显示，2020—2024年👜💞🍍💋，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元💞、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%🧅🧄👢🍓、55.13%、65.6%👗、82.13%、79.73%👗🩰。

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港(gang)股：港股(gu)三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑(yi)，恒生指数(shu)重(zhong)回24000点上方。截止收盘，恒生(sheng)指数跌0.17%，国(guo)企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期(qi)，小米强势收涨3.6%盘中曾刷(shua)新上市新高价，快(kuai)手涨1.7%，京东勉强飘红，百度(du)跌超(chao)2%，美团、阿里巴巴微幅下(xia)跌；特朗普称与中国签了贸易(yi)协议，卢特尼克称(cheng)跟稀土相关，稀土(tu)概念股、铜业股、黄金股(gu)等有色金属全天(tian)表现活跃，江(jiang)西铜业大涨近8%，天齐(qi)锂业、洛阳钼业涨(zhang)超6%，紫金矿业盘中(zhong)创历史新高；分析指行业在(zai)政策(ce)支持、技术创新等多方面迎来利(li)好，互联网医疗股(gu)拉升(sheng)，平安(an)好医生领涨；新消费概念(nian)股、机器人概念股、军工股(gu)、煤炭股多数上涨。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点🧡🥭，综合考虑市值因素👙👙🧄、调仓周期以及对仓位的控制💋，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、顺势而起🍆😡💌，攻守兼备💛🥭🥥🥕💖！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数😠，成份股囊括A股42家上市银行👞，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行👞，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行💓👞🍄、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行🥻👡，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。