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巴菲特有几(ji)条东西：能力圈、护城河、安全边际，他没说哪个行(xing)业。巴菲特追求的是产品很难发生变化的(de)公司(si)，所以他买了后(hou)就可以长久持有。但他也说过，如果你能看懂变化，你将会赚到大(da)钱。归(gui)根到底，买(mai)股票就(jiu)是买公司(si)。无论你(ni)看懂的是长久还是变化(hua)，只要是真懂，便宜时就是好机会。

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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特(te)徴較(jiào)爲顯(xiǎn)(xian)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位(wei)新股標(biāo)的持續(xù)活躍(yue)，資金交投(tou)意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末(mo)7月初，流動(dong)性(xing)咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機(ji)應(yīng)對。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压👠🎒🍇，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力🍄，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动💘🧄👞，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存👙💗🥑，大规模减产可能较小👚💖。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🥭🥾😡👡，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量💝💌，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力😻🥔💕🍄，后续重点关注煤矿安监👜💓🩳、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪🤍。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨(jing)減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至(zhi)2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估(gu)算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元(yuan)，解禁槼糢(mo)較2025年6月(yue)擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)(lai)看，主(zhu)闆(ban)592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科(ke)創闆1070億元、北(bei)證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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1、“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的(de)不断升值(zhi)。我们在近(jin)期报告中反复强调这(zhe)一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续(xu)脉冲行情的延续(xu)性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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