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我们在中(zhong)期策略报告中描述了(le)本(ben)轮市场进入牛市(shi)阶(jie)段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行(xing)，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产(chan)生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻(luo)辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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从行业情况来看，上周申万一级31个行业中有24个行业融资余额增加，计算机🍏、非银金融👜🧅🥿、银行行业融资净买入金额居前，分别为47.81亿元、47.72亿元🥝、40.73亿元。在融资余额减少的7个行业中🍅，房地产🩲🥕🍍、煤炭👗💋🤍、建筑装饰行业融资净卖出金额居前🩱👿，分别为2.82亿元、2.59亿元💘、2.45亿元。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家🤬，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来👠👞😡🎒，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制🍉，严重破坏正常国际贸易秩序。对此👅🍅💝🤬👛，中方一直坚决反对🍉。实践证明，只有坚定捍卫原则立场🥑😡，才能真正维护自身合法权益。

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