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从去年三季度以来，无论是个股(gu)还是基(ji)金，赚钱效应在进一步强化，今年(nian)以来(lai)，个(ge)股涨幅中位数(shu)达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨(zhang)幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人(ren)投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。也就意味着，一旦(dan)A股接下来突(tu)破3450或WIND全A的5400，赚钱效应(ying)将会进一步强化，就有可能会进入(ru)到牛(niu)市第二阶段，引发增(zeng)量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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在整(zheng)体信用周期难以(yi)大幅(fu)修复，即整体经(jing)济或市场回报有(you)限的情况下，投资者更追求“回报”，要么(me)是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板(ban)块如(ru)新消费、科技硬件、软件服务、媒体(ti)娱乐无一不是(shi)ROE改(gai)善的板(ban)块，分红板块(kuai)中如银行、电(dian)信服务、公用事业则至少需要ROE维(wei)持稳定，而ROE下行的板块(kuai)如建材(cai)、石油、煤(mei)炭等恐怕连分红角色也难(nan)以承担。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🍊，这两天也迎来客流高峰🌽，南北通道设置了隔离栏引导客流😠😡。服装店😠🥝😡💝👚、电子产品店都有不少顾客光顾🍌🤬😡🍒，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单🥔🧅。29日下午3点🍉，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示💛🍒😈，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中🥕👜。

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此外，广发成长领航一年(nian)持有A的表现也引人注目，其并非北交所主题基金或医药(yao)基金，却凭(ping)借年内63.90%的涨幅脱颖而出。该基(ji)金重点布局港股中的泡泡玛特和(he)老铺黄金。泡泡玛特自(zi)2024年二季度布局以来，连续三(san)个季(ji)度持仓占比持续上升(sheng)，从4.74%升(sheng)至9.74%。老(lao)铺黄金则是从2024年四季(ji)度开始布局，截至2025年一季度持仓占(zhan)比达到6.38%。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

2、2、需求耑(duān)：新年度(du)全(quan)毬(qiú)棉蘤(huā)消費(fèi)量預(yù)期值衕(tòng)比增加，但未來(lái)不確(què)定性仍然較(jiào)大；國(guó)內(nèi)紡(fǎng)服終耑産(chǎn)量零售額(é)(e)噹(dāng)月值衕比增加，但增幅低于社零；下遊(yóu)紡織企業(yè)開(kāi)(kai)機(jī)負(fù)(fu)荷(he)低于(yu)徃(wǎng)年衕期錶(biǎo)現(xiàn)。