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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓，财政指数的发力和消费的韧性👞💛🌽👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓，使得即将到来的中报业绩期🥿🍋🧅，在科技🍓😻🌽、消费🍊🤍🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡🤬🩱👚，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈👘🌽，进一步积累了今年的赚钱效应👛🍑💋，这为指数后续突破上行🥒👄🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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澎湃新闻记者注(zhu)意到，2025年1月，上海发布了《上海(hai)市脑(nao)机(ji)接口未来产业培育行动方(fang)案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床(chuang)试验。目(mu)前(qian)，上(shang)海在侵入式、半侵入式和非(fei)侵入式(shi)赛道相继涌现出创新成果(guo)和创业企业，布(bu)局建设了相关(guan)重点实(shi)验室和公共服务平(ping)台，是国内覆盖全技术领域(yu)的脑机接口创新策源高地。

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值得注意的是，路易威登母公司LVMH集团2025年一季(ji)报显示，集团(tuan)整体营收同比下(xia)滑3%至203.11亿欧元。其中，LV和Dior（迪奥）所在的(de)时装皮具部(bu)门收入同比下滑5%至101.08亿欧元；而在2024年一季度，该(gai)部门收入(ru)为下滑2%至104.9亿(yi)欧元。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💞，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧😡🍒🍑👅。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💟🥒😠🎒，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资(zi)金或(huo)有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金(jin)面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升(sheng)温。6月股(gu)票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持(chi)规模扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回(hui)落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

2、民主(zhu)党人和一些经(jing)济学家认为，使用当前(qian)政策基准使共和党议(yi)员得以规避原(yuan)本会(hui)限制(zhi)该法案财政影响的规则。他们表示，这会危(wei)及国家的财(cai)政轨迹(ji)。