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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾。具体来说，第一🩱🤍👘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔👙👿，大盘风格略占优👙。第二👄🥝💋💓👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡👚💯💞🥔，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💋。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👄💔💗😠🩳。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💕😻👡🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😻🍄。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥦、估值🍊👜、交易🩱🥭👿、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😈、国防军工、有色金属（工业金属🧄👘、贵金属🥭🩰💖、小金属）💋、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩰🧄、非银金融、国防军工👅💖🥔👚、创新药👅。

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韩国东亚日报援引未具名外交人士的消息报道，韩国和美国正在协调韩国总统李在明在7月21日开始的那周对美国进行首次访问。 两国一致认为有必要尽快安排李在明和特朗普举行面对面会晤🍆🧡😈。

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行业配置层面👅🍆🥔👗，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍈👠，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此😡💞🥿🍏，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩲💓，善用赔率思维，等待胜率催化😠🧄；同时，运用交易指标适度轮动👠🩳、规避过热风险。

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作为联合国第八任秘书长（2007-2016）👘😻🥬💗，潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡🥻🌽👛🌽🩲、经济危机，也见证了全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步。然而十年后的现实令人警醒。2024年成为人类有记录以来最热年份👛，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害。

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1、主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及集成電(diàn)路(lu)研髮(fà)設(shè)計(jì)及服務的國(guó)(guo)科微年內(nèi)迄(qi)今股價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科微6月5日公告，公司擬(nǐ)通過(guò)(guo)髮行股(gu)份及支(zhi)付現(xiàn)金的方(fang)式曏(xiǎng)寧(níng)(ning)波甬芯等11名交易對(duì)(dui)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)(he)計持有的中芯寧波(bo)94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬曏不超過35名符郃條(tiáo)件的特定對(dui)象髮行股票募集配(pei)套資金。通過本次交易，公司將(jiāng)(jiang)具備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)波器、MEMS等特種工藝(yì)(yi)代工領(lǐng)域(yu)的生産製(zhi)造(zao)能力(li)，構(gòu)建“數(shù)(shu)字芯片設計+糢(mó)擬芯片製(zhi)造”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本次交易預(yù)計構成重大資産重組。

2、一个大背景：国际局势变**织🧡🤬，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。