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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💟，第一👿🍏🩲👠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾💛👞🥾💋，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒👞，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡🥭🍇，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍎🍇🥾，近期在以伊冲突缓和后👘🥻🍄🥑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩲，成长价值风格或相对均衡。

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另一方面，下(xia)半(ban)年经济的(de)隐(yin)忧日(ri)益明显(xian)。由于去年下半年出口基数较高(gao)，同时今年(nian)上(shang)半年(nian)受关税扰动影响出现了(le)抢出(chu)口现象(xiang)，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右(you)。

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长(zhang)江商报记者注意到，此前(qian)在6月9日，泸州银行(xing)曾计划在月底召开年度(du)股东大会，审议包括拟发行不超过10亿(yi)股新H股，募资不低于(yu)18.5亿(yi)港元的(de)定增计划。而上述一纸公告，意味着泸州银行的定增方案(an)临门一脚时突然被按下暂停键。

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同时💖，美元快速贬值🩳💯，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境👞。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市💯🍑🩰🍅，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力🍉🎒👅。

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