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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👜，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🍎💟🍓😠💯，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🥦👗、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🎒🍓🥭🎒、有色金属🍅💌、国防军工、商贸零售👚🩲💕、美容护理、化学制药等”

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后续如何演绎🍈👝🍎🍅？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍋💌👅，路径二则是由增量资金的持续入市推动💯💯🍓；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💌🥬。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍍🥦🍇，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩱；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥬，7月中报业绩期👡🍓🩱🍈💟、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，滬(hù)深300股票池中，本週錶(biao)現較(jiào)好的囙子有單季(ji)度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收(shou)入(1.79%)。錶現(xian)較差(cha)的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)(qiang)囙(yin)子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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1、6月29日晚间👞，新乳业（002946）公告🤬💟👞🍏，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍍，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

2、近期A股科技板块强势反弹👜🍊，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩲。一方面👜🍅💔🥔，中东局势超市场预期平息😻👝，大幅缓解市场地缘政治担忧🍈，原油价格显著回落🥕💕💔，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍒👿💝，全球权益资产价格上涨；另一方面🍎👘🥦，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👄，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥿😻🍋。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍓，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👢🍅🍓。