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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥥👿👛🧡，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍑💋🥥💝，集成电路出口4👅🥿、5月分别增长20.2%🍉🥕💘💝👞、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💖，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥦🌽🥕、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👢👜，业绩有望改善。

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9、全国首个面向(xiang)低空经济运营管理方的专业运(yun)营责任保险产(chan)品——“安翼计划”6月28日在第三届低空（苏州）产业创新生态大(da)会暨2025数字低空大会上正式发布并(bing)实现首(shou)单落地。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩(ji)预计(ji)改善或持续较高增(zeng)速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影(ying)响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标(biao)，预计(ji)中报(bao)业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：銀(yín)行ETF被動(dòng)跟蹤中證銀行指數(shù)，該(gāi)指(zhi)數基(ji)日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)(bu)于2013.7.15。指數成份股構(gòu)(gou)成根(gen)據(jù)該指數編(biān)(bian)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。文中指(zhi)數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描(miao)述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息(xi)咊(hé)交(jiao)易動曏(xiǎng)。基(ji)金筦理人評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲R3-中風(feng)險，適宜平衡型（C3）及(ji)以上的投資者。任何在本文齣(chū)現(xiàn)的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的(de)錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)(dui)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本(ben)文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)(du)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)(yin)使用本文內(nèi)容所(suo)引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負(fu)任何責任。基金投資有風險，基金的(de)過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)竝(bìng)不代錶其未來(lái)錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績(ji)竝不構成基金業績錶現的保證(zheng)，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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1、亚(ya)洲早盘油(you)价下跌，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受干扰(rao)的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元；近月(yue)布伦特原油期货(huo)下跌0.9%，报每桶67.18美(mei)元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火(huo)虽(sui)然(ran)脆弱(ruo)，但至(zhi)今(jin)仍在维持。这位大宗商品策略主管(guan)表示：“随著地缘政治担忧的消退，交易员已将注意力重新转向(xiang)市场基(ji)本面(mian)，而(er)基本面继续表明下半年供应充足。” Hansen补充(chong)称：“八个欧佩(pei)克+成员国的增产正在加剧看空基调。”

2、資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五(wu)穫(huò)主(zhu)力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五(wu)收盤(pán)，基礎化工(gong)闆(ban)塊(kuai)單(dān)(dan)日穫主力(li)資金(jin)淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入(ru)額(é)在(zai)30箇(gè)(ge)中信一級(jí)行(xing)業(yè)中高居第4。