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结合细分(fen)领域中(zhong)观指标来看(kan)，受(shou)益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供(gong)不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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行业方面，金融股(gu)的行情还没有结束，短期重点(dian)在新技术(shu)趋势(shi)/新消费动(dong)向等成长板(ban)块。贴现(xian)率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及(ji)具有(you)投资机会，而不具备长期逻辑的(de)公司则鲜有机会。

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綜郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)交(jiao)易擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位但(dan)AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度迴(huí)落(luo)，南曏(xiǎng)資金近期衕(tòng)(tong)樣(yàng)關(guān)註新消費與創新藥，估值層(céng)麵(miàn)科技互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)龍(lóng)(long)頭(tóu)與ROE基本匹配，但部分(fen)新消費已相對(duì)較(jiào)高(gao)。具體(tǐ)而言，

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥒🍍🍑，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍈🩲，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💕👚💝💯。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💔🥕，市场将修正对美联储9月的降息预期💞🥔，或增大美元指数😻🌽👿、美债收益率的波动💌💘🍆，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🧡🍌🍊🥦，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、1． 工业硅期货延续增仓上行，近期在价格低位背景下(xia)，资金情绪受大(da)厂减产传闻及商品整体氛围带动偏向(xiang)乐观。现货价格(ge)工厂小幅上调，但下游接受(shou)度一般，盘面点(dian)价更具优势，仓单持续(xu)注销，SMM最新数据(ju)显示交割库库(ku)存周环比减少1.4万吨。尽管库存情况边际改善，但若盘面继(ji)续(xu)反弹，出货速度预计将有所放缓，同时新疆开工仍具韧性，叠加云南丰水期临近，供应(ying)端扰动消息反复(fu)，整体倾向(xiang)以震荡行情看待。

2、而无论是重股高内在回报率权重(zhong)股，需要财报数据的支撑，还需(xu)要财务数据进(jin)一步增强，经(jing)营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权(quan)重指数及优质股票自由现金流改(gai)善的预(yu)期，进一步提升(sheng)A股(gu)的自(zi)由现(xian)金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场(chang)外资金加大对A股的增持力度。