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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta🍈、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃🍎💖，截至周五收盘🤬，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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从贸易到债务，美元信用收(shou)缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基(ji)准场景，美国抢进口持续(xu)性有限，关税路径和高利率限(xian)制(zhi)下， 下半年(nian)美国基本面走弱趋势延(yan)续，美(mei)联储降息路径维(wei)持(chi)，宏观环境(jing)仍利多黄金。 美国财政无序扩张(zhang)引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交(jiao)易落地，三季度随着(zhe)财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然(ran)较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化(hua)趋势(shi)进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行(xing)为持续， 国内开放险资(zi)购金形成(cheng)了新的购买力量和信心提振，黄金海(hai)外交收库利于(yu)人民币 国(guo)际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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谈及下阶(jie)段货币政策的主要思(si)路，二季度货币政策例(li)会建议加大货币政策调控强(qiang)度(du)，提(ti)高货币政策调控前(qian)瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场(chang)运行情况(kuang)，灵活把握政策实(shi)施的力度和节(jie)奏。

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1、库存端，预计(ji)下半年库存(cun)先(xian)降后增，下半(ban)年供(gong)强(qiang)需弱，供需平衡边际宽松，预计港口(kou)库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大(da)。

2、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛(pao)售港(gang)元，顯(xiǎn)著(zhu)強(qiang)化(hua)了港股流動(dòng)性(xing)環(huán)(huan)境。資金麵(miàn)上，A股市場(chang)權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的(de)戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資(zi)輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。