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燃(ran)气主要受益于国际气价中枢(shu)回落，城燃企业成本下行，同时顺(shun)价机制落地，购销价差(cha)回归正常区间，推动企业毛(mao)差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时(shi)用电需求稳健增长，全国重点电(dian)厂日均发电量同比降幅收窄，供给端(duan)受益于煤价下行(xing)，成本下(xia)降驱动(dong)盈利改善(shan)。

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展望7月🍒💯，市场可能会呈现指数突破上行🩲💟💌😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😠💖🥒💞👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍，资产荒趋势依然存在😡💔🥔💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿🧅👙💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥿👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥😡🎒🍎。

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1、中游制造(zao)业整体利润在一季度有明显修复(fu)，二季度以(yi)来，由于出口驱动(dong)减弱，生产端(duan)增速放缓(huan)，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍(reng)有部分(fen)领域业绩(ji)有望改善(shan)。

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