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綜(zong)郃(hé)市場(chǎng)分析來(lái)看，例會(huì)(hui)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變(bian)均值得(de)關(guān)註。比如(ru)，在(zai)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)然刪(shān)(shan)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，但央行維(wéi)持了“貨幣政(zheng)筴適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央行支持性的(de)政筴(ce)思路仍未轉變，短期內(nèi)再次實(shí)施(shi)降準降息(xi)的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。下一步，金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大的實施空間(jiān)。

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在(zai)上个月的(de)月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概率较大。而(er)基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市(shi)场走势维(wei)持了震荡的趋势，指数(shu)表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度(du)震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突(tu)破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数表现较好。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次(ci)反弹都容易透支后回落，既有市场本身(shen)流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满(man)所致，例(li)如(ru)924后对财政发力的(de)预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前(qian)，这说明不论(lun)是财政还是(shi)产(chan)业趋势，都是(shi)有效果的，只不过一开始(shi)市场预期的效(xiao)果太高，“想得太(tai)多”；3）每一次都是通过回调后(hou)再实现板块(kuai)和风格切换，如(ru)对等关税后从互联网切(qie)换到新消费与创新药。

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1、港(gang)股。港股风(feng)险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短(duan)期或维持震荡。目前港币(bi)兑美元仍在7.85左右(you)低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利(li)率走势对港股情绪(xu)影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港(gang)股创新药仍值(zhi)得关注。

2、结合上述公式来看🥾😻💋💟，2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🍄🥭🍑🩳，这一规模是2009年以来的最高值；而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🤬🩳🍌🧄，低于2009年~2025年银行体系向非银机构投放8000亿左右的均值🧡。与之对比，2015年前五个月👘👡，居民存款搬家规模仅1.6万亿🧅👠🥭，银行体系投放规模约3.4万亿🍋。