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第二，美國(guó)總體(tǐ)利率水平呈趨(qū)勢(shì)(shi)性下降，相應(yīng)地，美聯(lián)儲(chǔ)也將(jiāng)其聯邦基金長(zhǎng)(zhang)期（中性）利率的預(yù)估值從(cóng)4.25%降至2.5%。該(gāi)利(li)率主要(yao)受與(yǔ)長(zhang)期經(jīng)濟(jì)增長相衕(tòng)(tong)的(de)結(jié)構(gòu)性(xing)囙(yīn)素（包括勞(láo)(lao)動(dòng)生産(chǎn)率、人口結構等）驅(qū)(qu)動。中性利率(lv)下降對(duì)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)具有深遠(yuǎn)影響(xiǎng)，牠(tā)意味着即使在經濟擴(kuò)張(zhāng)期，利率通常也(ye)更接近0這(zhè)一下限，這使得美聯儲在經(jing)濟低迷(mi)時(shí)期通過(guò)降低利率來(lái)支持經濟的空間(jiān)更小，而經濟下行對弱勢羣(qún)體的衝(chōng)擊(jī)最大。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看🍍，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👅；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👛🍑。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💖🤬💕🥝。在08合约进入交割逻辑前👝🍎🍓💟，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥑🩱。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💌💯👅，8月即期运价即便下行🧄🤍👿👝，其斜率预计将缓于美线🤬🍋🍅🍋，08合约仍具基差修复空间🥭🥕💝。但需注意08合约多空博弈激烈🥾🥝🍇，市场分歧明显💔👗👚🥥，从相对确定性角度💔，更值得考虑逢高空配EC2510🧄🍉👢🍅，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥦🩱😻🥾👢，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👞，从月间套利视角观察🥥，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥔😻。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥔👜👠👿，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略👗👙，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥔，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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