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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值(zhi)重估。2025年中国经济进(jin)入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济(ji)结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利(li)差收敛下行对(dui)应的就是估值的提(ti)升(sheng)。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著(zhu)影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股(gu)票(piao)可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向(xiang)

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6月27日晚🍆，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍆👄💖，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍅😻👘，预计停牌时间不超过10个交易日🤬🍑🤬。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🌽👛，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🥬🍌。

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2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🩲，国内关注财政政策发力节点🤍、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥔🩳👿。