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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会(hui)呈现指数震荡蓄(xu)力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性(xing)和监管环境更加有(you)利于权重、质量类风格(ge)的表现。实(shi)际情况来(lai)看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡(heng)，差(cha)距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场(chang)重(zhong)回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技(ji)风格明显占(zhan)优，科技(ji)龙指数表现较好。

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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我(wo)们在近期报告中反复强(qiang)调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期(qi)提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情(qing)的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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除此之外(wai)，在(zai)经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展(zhan)，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技(ji)术(shu)和产品的变化带来渗透率(lv)预期(qi)的快速提升。大型产业趋(qu)势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分(fen)将会进(jin)行详细(xi)论述(shu)。

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