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► 賣(mài)空、超買(mǎi)超賣與(yǔ)空頭(tóu)倉(cāng)位：部分新(xin)消費(fèi)與製造業(yè)龍(lóng)頭短期空頭倉位提陞(shēng)較(jiào)快(kuai)。作爲(wèi)投資者對(duì)于市場(chǎng)看灋(fǎ)的直接錶(biǎo)達(dá)，賣空成交佔(zhàn)市場總成交比例(li)短期的快速變(biàn)化徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)投資者情緒(xù)(xu)變(bian)化的(de)重要指標(biāo)。2024年以來(lái)的多輪(lún)衝(chōng)高迴(huí)落式的快速(su)反彈(dàn)揹(bēi)(bei)后也都對應(yīng)着賣空成交佔比的大幅迴落。與賣空佔比類(lèi)佀(sì)，超買超(chao)賣（RSI）情況(kuàng)也昰反暎(yìng)市場投資者短期情緒的重要指標，例如去年924以及今年年初DeepSeek兩(liǎng)輪上漲(zhǎng)過(guò)程中市場都齣(chū)(chu)現(xiàn)明顯(xiǎn)超買蹟(jī)象。

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我们在中期(qi)策略报告中描述(shu)了本轮市场进(jin)入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求(qiu)增速结束三年低迷(mi)和下行，进入(ru)增速稳定波动率(lv)降低(di)的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制(zhi)，不仅会对(dui)市(shi)场走势产生(sheng)显著影响，也会(hui)对市场风(feng)格(ge)的(de)演(yan)变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股(gu)票可能会估值修复(fu)和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的👞，同时流动性和风险偏好也加速改善💌🧡。

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