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因子行业内表现👄，本周，基本面因子在各行业表现分化😻，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍍💯💛。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🧡💖🥑。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥑。市值风格上，本周综合🍏、通信行业大市值风格显著💝💞。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场(chang)对美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很(hen)高，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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6月(yue)份南华(hua)工(gong)业品价格月环比上行2.9%。钢材(cai)方面，6月钢(gang)材成交量环比下行，重点企业粗钢日均(jun)产量(liang)下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿(kuang)石库(ku)存、唐山钢(gang)坯库存上行，主要钢材品种库存均(jun)下行(xing)。煤炭方面(mian)，6月秦(qin)皇岛港山西优混平仓价、京(jing)唐港山西主焦煤库提价(jia)均下行，焦煤期货(huo)价格、焦炭期货价格均上(shang)行(xing)，天津港焦炭库存上行(xing)，秦皇岛港煤炭库存(cun)、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受(shou)到内外部多因素交互影响，自(zi)去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对(dui)中国(guo)资产关注度亦进一步回升。年初(chu)以来，部分外(wai)资券商陆续上调中国投资评级(ji)，对政(zheng)策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素(su)，都推动了港股市场回暖。

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