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风格层面🍈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑🤍🩱🍌，成长价值或相对均衡🌽🥒。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥭，大盘风格略占优🍏。第二🥝，外部流动性方面🍒💘🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌🎒🥒🩰🥾，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥦🍅😻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥝🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍏😠。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍇，成长价值风格或相对均衡。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显(xian)，阶(jie)段性(xing)无明显矛盾，汽车行业内卷暂(zan)时回归理性，出口(kou)可能迎来边际向好(hao)，预(yu)计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以(yi)销定产且装置弹性极大，预计(ji)年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后(hou)续需要关注仓单开(kai)始注册后的数量和质(zhi)量。预计主力(li)合约运行区间 19000-20000 元 / 吨(dun)。

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多晶硅主(zhu)要(yao)观点：光伏(fu)抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能(neng)否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢(feng)高(gao)沽空思路为主(zhu)，跨(kua)期可考(kao)虑择机进行反套(tao)布局。

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1、把握性：巴菲特说(shuo)，他的投资一般是(shi)在他(ta)认为(wei)有95%的把握时才出(chu)手（我觉得也许没那么高），但(dan)很多(duo)人实际(ji)上在有60%的把握时就出手了（或许更(geng)低，所以(yi)会看到他们(men)深一脚浅(qian)一脚的），可是10000个60%出手的人里面，总能在某个时(shi)段找到运气好而回报特别好的，但未(wei)必就是因为这些人厉害。

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