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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏(pian)谨慎，四季度如果降息落地可(ke)能对应空间有(you)所(suo)打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利(li)率进一步下(xia)行需要宽货币进一步兑(dui)现。考虑下半年财政或延(yan)续前置(zhi)发力，三季度仍(reng)需保持谨慎，四季度如(ru)果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所(suo)打开，但(dan)是幅度可能仍(reng)不大。下半年来看，10Y国债收益率波动(dong)区间或在(zai)1.5%-1.9%附近。策(ce)略建议(yi)：关注阶段性空(kong)头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍍，各类增量资金相对均衡🍅🩱🥬🍅。资金供给端🤍🍓🧄，新发偏股基金规模继续扩大💌🥒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💞🍅。资金需求端🍈🍅💛，重要股东净减持规模扩大🍇😡；IPO发行规模小幅回落💘👡👿，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍓，各类增量资金相对均衡👙😡💗。

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但是，市场真(zhen)正能够有效突破扭亏阻力位(wei)，需要股票(piao)本身发生变化。从历史来看(kan)，市场有效突破扭(niu)亏阻(zu)力位进入牛市阶段II，往往是基本(ben)面的力量。重要的信号都是盈(ying)利增速(su)转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全(quan)是杠(gang)杆资(zi)金趋势的自我强化或者正(zheng)反馈。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍇🥒🍌🍇，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍍，出口敞口风险较小👜，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🧡🍇、新能源替代等，销量边际改善👄，中期业绩增速有望迎来拐点💖。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👜，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍓。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍏，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰(tai)市到喀纳斯景区(qu)禾木(mu)村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公(gong)路将实现(xian)全段双向通车(che)。

2、前海(hai)開(kāi)源基金首蓆(xí)經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)建議(yì)，投資者蓡(shēn)與(yǔ)(yu)LOF交易前需(xu)重點(diǎn)關(guān)註以下兩(liǎng)點：一昰(shì)對(duì)比基金淨(jìng)值與場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格，溢價率超過(guò)5%需謹(jǐn)慎；二昰關註基金公(gong)司申購(gòu)(gou)限製政筴(cè)(ce)，避免囙(yīn)流動(dòng)性收窄陷入被動。