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田希蒙：Wind数(shu)据显示(shi)，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝(jue)对(dui)估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数(shu)的市盈率显著(zhu)低(di)于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技(ji)指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互(hu)联网和港股(gu)通(tong)医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新(xin)药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电(dian)信等高股息资产表现也(ye)不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情(qing)中。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、展望7月🍒，市场可能会呈现指数突破上行🥭🍍🥕👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡🍌👘🩲，在科技🤍、消费🤍💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🍇，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥💯🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘🧅💕，类似现象在2020年也出现过🩰🍄👜🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅🧡🥻，7月科技风格占优的可能性较大。