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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金(jin)尚(shang)未形成(cheng)明显合(he)力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险(xian)。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🍊🌽，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🤍👄🥥，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线💔，已恢复到三周前的状态👞。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥒💝🩰🥦，初值 -0.2%🤬🍎🍑🧄👘，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🎒🎒👡，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动💋🥥🥻，从而构成对A股的阶段性扰动😈🥑。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥔🥒🥝🍒。

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高盛缺乏必要的人脉关系，难以轻松应对当地的施工障碍👢。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目。该平台在雅典有大约 10 名员工🍅，其中几人在酒店行业拥有丰富经验。

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2、“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说👞🍍，当前🤍🥻，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑🥒🥿🧄。但是👛🍉💘，从远期来看🍌👝，PTA新装置投产且下半年检修计划减少💖，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临😈🥻😠，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过🍈🥬🩰🍊，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA🥭，若PX装置出现计划外的检修👝🍌，相关影响会向PTA传导🍏，带动其价格上行🥑🍅🍓。