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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💞。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🥒。

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Adzuna联合创始人安德鲁·亨特（Andrew Hunter）表示：“5月份的数据强化了一种感觉🎒🍑，即英国就业市场正在逐渐恢复基础。”

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事(shi)实上，本轮居民存款的搬家，主(zhu)要依托于(yu)政策当局稳定资本市场的决心，比如当(dang)4月7日A股市场受到全球市场的剧烈波动产生较大(da)跌幅的情境下，4月8日新华社明确发文《中国版平准基金来了，释放稳市强信号！》，文章表明(ming)“中央(yang)汇金明确了自己是资本市场上的‘国家(jia)队’，发挥着类‘平准基金’作用。央行表示，必要时向中央汇金公司提供(gong)充足的再贷款(kuan)支持。”这意味着，本轮央行货(huo)币政(zheng)策更(geng)像是向市场(chang)出售看跌期权，资本(ben)市场越弱，央行宽松概率越大，相反资本市场越好，央行防范风险的概率(lv)越高。

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后(hou)续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波(bo)动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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1、赵宪成：我们关(guan)注三大板块：一是消(xiao)费领(ling)域，宠物(wu)、医美、免税等(deng)新消费细分行业消费韧(ren)性强(qiang)，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股(gu)科(ke)技板块拥有许多(duo)成熟、稳(wen)定且盈利能力(li)强的互联网(wang)巨头(tou)企业，它们在行业轮动中具有优秀(xiu)的基本面表现(xian)及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行(xing)、能源、公(gong)用事业、电信(xin)运营商等。

2、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的主要思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加(jia)大(da)貨幣政筴調(diào)控(kong)強(qiáng)(qiang)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)(xiao)性，根據(jù)(ju)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的力度(du)咊節(jié)奏。