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🏮行(xing)业配置层(ceng)面，相较于趋势跟(gen)随(sui)，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低(di)切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆(lu)续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需(xu)警惕银行板块(kuai)的短期波(bo)动风险(xian)。胜(sheng)率方向，结合(he)估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属(shu)。

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2、緻尚科技在公告中錶(biǎo)示，福可喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)緻力(li)于(yu)MPO/MT挿(chā)芯(xin)、連(lián)接器的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的(de)高科技企業。自2020年蓡(shēn)股投資福可(ke)喜瑪股權(quán)后，公司爲(wèi)(wei)福可喜瑪的髮展提供了資源(yuan)保障(zhang)，福可喜瑪在MT挿芯領(lǐng)域構(gòu)建(jian)較(jiào)強(qiáng)(qiang)競(jìng)爭力。