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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🧄😠🍋💓、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍍💞🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥻🧅🩳👄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍇🥕🍇👄，业绩有望改善；2）中游制造领域😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙，如汽车、光伏、自动化设备等🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥒🥥🌽、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👞，其中饮料乳品👜🥬🥿、农副产品、家电🥻💝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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旁邊(biān)的星巴尅(kè)臻選(xuǎn)(xuan)上海烘焙工坊，29日中午就開(kāi)啟(qǐ)限流糢(mó)式，顧(gù)客需排隊(duì)等候進(jìn)(jin)場(chǎng)。自LV“巨輪(lún)”揭幙(mù)以來(lái)，星巴尅憑(píng)借位寘優(yōu)(you)勢(shì)持(chi)續(xù)(xu)迎來大(da)量客流，直到晚上9點(diǎn)仍有(you)不少顧(gu)客點單(dān)。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)(xian)乳價(jià)格下(xia)行，白酒批髮(fà)價格總指(zhi)數(shù)下行，名酒批髮價格總指(zhi)數(shu)下行。豬肉批(pi)髮價下行，生(sheng)豬均價(jia)上(shang)行，仔豬均價與(yǔ)上(shang)週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價(jia)格下(xia)行(xing)，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期(qi)貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜(cai)價格指數上行。

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快(kuai)速演变的(de)地缘政治局势让许多投资者感到(dao)措手(shou)不及。洲际交易所欧洲期(qi)货数据显(xian)示，在截(jie)至 6 月 24 日的一周内(nei)，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特(te)原油期(qi)货和(he)期(qi)权的净多(duo)头头寸，削减幅度(du)为 4 月初以来最大，而此前他(ta)们(men)刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸(cun)。

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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑😈，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期🥦🧅👠🥾，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重要经济数据出炉前后，市场将(jiang)修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美(mei)元指数、美债收益率的波动，从而(er)构(gou)成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半(ban)年美联储重启降息概率(lv)仍较大。