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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情(qing)绪(xu)的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开(kai)始(shi)滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产(chan)品(pin)形式(shi)，推动全球电气(qi)化(hua)进程全面加速东移(yi)，下一(yi)个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出(chu)，或(huo)将带来市(shi)场注意力重新转(zhuan)向(xiang)科(ke)技板块，有望接力(li)创(chuang)新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会(hui)的重心。

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對(duì)于(yu)2024年箇(gè)稅(shuì)申報(bào)中存在退稅情(qing)形的(de)納(nà)稅人，過(guò)了6月30日截止日后，依然可以申報穫(huò)得退(tui)稅。噹(dāng)然對這(zhè)部分人來(lái)説(shuō)，原(yuan)本(ben)可以提前至3月1日申報穫得(de)退稅，由此還(hái)能存入銀(yín)行等穫(huo)得利息，囙(yīn)此儘(jǐn)早申報退稅穫益更多，否(fou)則(zé)自願(yuàn)損(sǔn)(sun)失這部分退稅資金的利息。

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2、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🥻🍆👛，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🎒🍅🥾、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%💋🍅🧄🍓。