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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👙🥭，5月工业企业盈利同比增速转负🥬🥬🍑，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍈🍒👅、光学光电子、消费电子🥦🩰、运营商、软件等；2）中游制造领域🧄🍈，部分领域景气度有所回暖💗，中报盈利或有改善👗🍎👜💗，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👘🥬👙、燃气、电力🍄👡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💝💔。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💞。其中资源品板块原油👢🧡😠、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥝🩱，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍆、行业景气和交易等维度💔🧄💞，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👄🍋💝，行业推荐重点关注：电子（半导体）👚😻、机械（自动化设备）🥿🥭💖🍋、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍌🥥🍉、贵金属💋👄💖👚、小金属）、计算机等。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👙🧡😻，但如果美联储在7月意外降息👡💯，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍈。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👿🧄🍅。近期🥭🥾👠，YU7大热👘🍆、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💛👅，以及AI智能化领域的追赶💞👙。三季度A股科技企业IPO重启🍈🌽👄🥭，科技领域产品催化频出🥦，或将带来市场注意力重新转向科技板块👄🩱👗，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2）未来驱动：在全球贸易扩张且公司享有更高增速基础上，公司预计将继续加强全球牌照布局（如中东和拉美）和海外本地服务能力🥑👜😻🍉🥝，同时围绕企业全方位经营提供更多增值服务🩰🩱。

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1、詹金斯写道：“共和党的大恐怖法案中的能源条款真的(de)太糟糕了！谁想(xiang)要这(zhe)个？这个国家的汽车(che)制造商不想要它。电力(li)公司不需要它(ta)。数据中心开发人员(yuan)不想要它(ta)。能源(yuan)密集型行业的制(zhi)造商不想要它。”

2、6月28日，深交所髮(fà)行上(shang)市讅(shěn)(shen)覈(hé)(he)官網(wǎng)(wang)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅(shen)覈(he)狀(zhuang)態(tài)更新(xin)爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證券公司。