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2025-08-16 23:32:49 作者:秦家庄

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🍊,范围包括供应、需求🩲💝、关税🥻🍓、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🍊、南美大豆库存压力下降,加菜籽👞🍅🍆、黑海油料库存紧张🥻💛,全球油料压力减弱👚👜🍈🍆。2025/26年度,美国农业部对供需均报以乐观期待🥝👝🍋。目前看,供应端面积基本如期🍓🎒👡,美豆单产出现大幅调整概率低🤍💔🍒,加菜籽🤍🩲😠、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💯🍆,三季度急需更多广泛的降雨🍑。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展,暂停 24% 关税 90 天,6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🥬,6月28日美表示特朗普年内将访华。同时👢🩳,欧盟主动邀请中国外长王毅访问👞🎒👜💕,重启中欧高级别战略对话,试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期,关注美豆出口销售能否好于预期😠。美豆压榨环节上🍊🎒👢,市场聚焦美豆油生柴政策,7月上旬或落地💔🥦🥦👡。国内蛋白粕方面,养殖利润好于预期,造成养殖端存栏处于高位,饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍈,有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨,蛋白粕价格单边偏强对待🍇💟🥦😈。另外,豆粕基差7月预计是低点,8月后走强。

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5、地缘方面,需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看🧡🍆💟,俄乌远没有预期当中的快速达成停火,这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略,在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶👠🩱🍆,不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定,下半年预计仍将延续🥑。从中东来看,巴以问题继续扰动红海,原油运输绕行已成为常态。伊以方面🍊💛😻,短期停火协议约束仍较弱🍏,美伊核协议仍未达成🤬🤬,届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性🧅🧡,影响供应预期🌽。在6月中下旬展开的这轮冲突中🍅🥦🍏,伊朗处于被动地位且反击能力弱🍋,接下来的谈判或仍将处于弱势👞💯🍈💞。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🩲🥦。

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