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从去年三季度以来💌🥑👘🥑🥑，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来👄，个股涨幅中位数达到8.5%💞👡🥕🧅；偏股基金（股票👞👄👿💓、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥭🧅😈，今年进一步攀升至5%💝。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨👄。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资(zi)金的流向十(shi)分(fen)集中(zhong)且与那时的主题(ti)轮动高度契合(he)。例如去年924的反(fan)弹过程中，南向资金主要(yao)流入非银与可选(xuan)消费(fei)；今年初DeepSeek引领的中国资(zi)产重估过程中信息技(ji)术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息(xi)技术板块的南向资金占(zhan)其流(liu)通(tong)市值比例超过3%；最后，4月(yue)初“对等(deng)关税”后，创新药与(yu)新消费又成为了南向资金关(guan)注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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田希蒙：预计(ji)港股在(zai)政策托(tuo)底、AI技术(shu)催化及资金面支撑下延(yan)续(xu)震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动(dong)经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩(mo)擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医(yi)药等成(cheng)长板块(kuai)仍具修(xiu)复(fu)空(kong)间。

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6月國(guó)(guo)際(jì)原油(you)價(jià)格上(shang)行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原(yuan)油現(xiàn)貨(huò)價格(ge)月環(huán)比上行7.62%，WTI原油(you)現貨價格(ge)月環比上行7.60%。截(jie)至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價(jia)格多數下跌，有機(ji)化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下(xia)跌。

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1、付倍佳(jia)：我(wo)们关注三条投资(zi)主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利(li)润率提(ti)升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费(fei)细分板块；二是创(chuang)新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠(gang)杆(gan)释(shi)放(fang)、技术壁垒较(jiao)高的行业投资机会(hui)，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大(da)财政背景下，货币(bi)信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游(you)资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比👛🍎🩰，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看😡🍎🍑，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平💋💝，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。