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2025-08-15 06:27:55 作者：易圆琪

本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。公募(mu)調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收(shou)益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對(dui)中證800穫得超額收益0.79%。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金(jin)入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动(dong)特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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特朗普周五突然叫停了针对美国科技公司征税的贸易谈判，称这是 “公然的攻击”。他在周日重申👿🍅🍎，承诺将在下周内对加拿大商品设定新的关税税率🍆，这有可能使美加关系在一段相对平静的时期后再次陷入混乱。

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