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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民(min)币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调(diao)这一点：自24年12月开始(shi)人民币(bi)汇率与万得全A走(zou)势(shi)在绝大多数时间内同步(bu)，汇(hui)率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素占优。

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受近期国际(ji)油(you)价回调影(ying)响，上周油气主题ETF下跌。其中，标普油(you)气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有(you)多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也小(xiao)幅回调。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资(zi)3000万元上海理湃(pai)光晶技术有限公司，权益(yi)比(bi)例(li)5.3764%。比(bi)依股份6月25日互动易回复，理(li)湃光晶在(zai)AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示(shi)镜片的(de)专有(you)技术(shu)和(he)独创工艺。其依托领先的(de)几何光波导“二维(wei)扩瞳”技术和“分(fen)子键合”工(gong)艺开发的(de)AR几何光(guang)波导二维波导镜片，面向轻量消费级(ji)AR眼镜，为消费端带来更(geng)加轻薄、透亮、高清画质的AR光波(bo)导产品和解决方案，目前已(yi)应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互(hu)动易，作为国内(nei)AR眼镜光波导模组生产(chan)规(gui)模最大的供应商，理湃(pai)光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启(qi)动投建100万(wan)级生产(chan)产能，应对快速增长的AR消费市场(chang)。

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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存(cun)在業績(ji)邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下(xia)半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退(tui)或(huo)顯著下行的(de)可能性較(jiào)低。在(zai)流動性咊增量資(zi)金方麵，目前利率仍處(chù)于(yu)較低水(shui)平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)(lei)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月(yue)科技風格(ge)佔優的可(ke)能性較大。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价(jia)格上涨(zhang)，以(yi)及铜(tong)和(he)锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气(qi)价格下跌带来的影响。”

2、近期，A股新股市场保持活跃态势💛🍍。6月26日💌，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%👡，次日继续上涨接近20%🧅🥒。